動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，也有自己的供應(yīng)鏈。
從成本上來(lái)說(shuō)，正極材料>隔膜材料>負(fù)極材料>電解液原料。而拜全球財(cái)政放水所賜，鎳鈷錳等正極材料成本已經(jīng)占到50%。就連分布不均勻、需求量很大的鋰礦資源都只能瞠乎其后。
頭部電池生產(chǎn)商，都以自身為核心，建立了原材料企業(yè)(鎳鈷錳、鋰礦、石墨礦)為上游供應(yīng)商、部件企業(yè)(生產(chǎn)電芯內(nèi)部件：正負(fù)極、電解液、隔膜、極耳;電芯外部件：PVC膜、線束等)為中游供應(yīng)商，自己做集成商的鏈條。 拋開(kāi)技術(shù)和客戶資源，單是產(chǎn)業(yè)鏈部署、原材料供應(yīng)，就夠現(xiàn)在還沒(méi)生產(chǎn)一塊電池的歐洲創(chuàng)業(yè)公司喝一壺的。亞洲生產(chǎn)商認(rèn)為對(duì)手是彼此，而非錯(cuò)失歷史機(jī)遇的歐洲人。
這半年來(lái)，中國(guó)二線動(dòng)力廠商崛起，進(jìn)一步強(qiáng)化中國(guó)動(dòng)力電池全球話語(yǔ)權(quán)。
同時(shí)，電池供應(yīng)緊張局面，迫使車企采取合資參股、簽訂長(zhǎng)單、包產(chǎn)能、包專線等多元化策略，綁定電池企業(yè)、鎖定供應(yīng)。
傳統(tǒng)車企對(duì)電池供應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)做法，是與頭部電池企業(yè)合作，鎖定大訂單;扶持二線電池生產(chǎn)商，最好參股合資;在歐美大手筆布局電池初創(chuàng)企業(yè)，上新技術(shù)(譬如碳硅負(fù)極)試圖在下一個(gè)彎道超車;與此同時(shí)，還要制訂標(biāo)準(zhǔn)電壓、標(biāo)準(zhǔn)尺寸等，試圖搶占工藝標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)，多管齊下、多線并進(jìn)。
這都是傳統(tǒng)車企熟門熟路的戰(zhàn)術(shù)打法，但是這與上世紀(jì)90年代以來(lái)與供應(yīng)商脫鉤的趨勢(shì)截然相反。新時(shí)代意味著新規(guī)矩，多年來(lái)，電池廠商可能是整車廠商面對(duì)的第一個(gè)強(qiáng)硬的供應(yīng)商。
中國(guó)電池供應(yīng)商逐漸和日韓供應(yīng)商的運(yùn)營(yíng)策略走向分野。日韓電池供應(yīng)商追求全球本地化產(chǎn)能部署，而中國(guó)電池供應(yīng)商則以本地化為主，海外部署為輔，主要風(fēng)險(xiǎn)由整車廠商承擔(dān)。這既反映了國(guó)內(nèi)電池供應(yīng)商的強(qiáng)勢(shì)，也反映了全球汽車消費(fèi)市場(chǎng)，電動(dòng)車生產(chǎn)分配是非常不均勻的。這同樣是有別于燃油車的時(shí)代特征。
而電池企業(yè)本身的利潤(rùn)率普遍偏低(龐大的固投只是一方面)，新建的電動(dòng)供應(yīng)鏈還未能攫取到足夠多的利潤(rùn)，分配上也捉襟見(jiàn)肘。
動(dòng)力電池生產(chǎn)商掌握話語(yǔ)權(quán)，可能只是暫時(shí)的現(xiàn)象。幾年之后，我們還是會(huì)目睹汽車產(chǎn)業(yè)在新業(yè)態(tài)下穩(wěn)定下來(lái)，沒(méi)準(zhǔn)兒還會(huì)懷念這個(gè)“動(dòng)蕩”的一段時(shí)間。因?yàn)楣?yīng)鏈空前動(dòng)蕩，帶來(lái)的歷史性洗牌機(jī)會(huì)，可能幾十年只有一次。
